Servizi M&A buy-side: consulenza per acquisizioni

Ottimizza le tue acquisizioni con noi

Approfondisci i nostri servizi dedicati all’acquisizione di società, con un focus su due diligence finanziaria e fiscale, strutturazione fiscale dell’operazione e assistenza nelle negoziazioni

Due Diligence finanziaria

Analisi contabile, finanziaria e gestionale della società Target, con l’obiettivo di confermare o modificare la valutazione economica preliminare (focus su EBITDA adjusted e NFP) e di identificare eventuali tematiche da utilizzare in fase negoziale

Due Diligence fiscale

Analisi fiscale approfondita della Target in fase di acquisizione con l’obiettivo di identificare rischi, passività potenziali e opportunità di ottimizzazione. Quantificazione dei rischi fiscali emersi.

Strutturazione fiscale dell’operazione

Progettazione della struttura fiscale ottimale per acquisizioni. L’attività include la scelta della giurisdizione, del veicolo societario, della catena di partecipazioni, anche in ottica di un re-investimento da parte del cedente

Assistenza nella negoziazione

Offriamo supporto durante il processo di negoziazione, integrando nelle trattative e negli aspetti contrattuali le questioni emerse dalla due diligence, con particolare attenzione ai parametri finanziari (working capital, NFP, ecc.) e ai rischi fiscali da gestire.

Assistenza completa per operazioni di acquisizione

Supportiamo i nostri clienti in tutte le fasi di un’operazione di acquisizione, mettendo a disposizione competenze multidisciplinari in ambito M&A per garantire un processo sicuro, trasparente e orientato al risultato. La nostra attività inizia con una financial due diligence, volta a verificare la solidità economico-finanziaria della società target e ad analizzarne la redditività, la struttura patrimoniale e i flussi di cassa prospettici. In parallelo, svolgiamo una tax due diligence, indispensabile per individuare potenziali rischi fiscali e per valutare correttamente gli impatti tributari connessi all’operazione.

Sulla base degli elementi emersi, affianchiamo l’investitore nella strutturazione dell’operazione, con un focus mirato sull’ottimizzazione fiscale e sull’individuazione della forma più efficiente per realizzare l’acquisizione, anche alla luce di possibili operazioni straordinarie collegate. Offriamo inoltre un supporto costante nella fase negoziale, integrando nel contratto di compravendita le tutele necessarie per proteggere l’acquirente dai rischi rilevati in sede di due diligence.

Il nostro obiettivo è accompagnare l’investitore in un percorso completo, trasformando le analisi preliminari in strumenti concreti di decisione e di tutela, e assicurando che l’operazione non solo si concluda con successo, ma produca valore nel tempo attraverso un’integrazione sostenibile ed efficiente della società acquisita.

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